Synchronisation CRM
Vos contacts, deals et interactions synchronisées selon la disponibilité des APIs, partout.
Le problème
Les données sont dispersées entre le CRM, l'outil de facturation, l'email, le site web et les fichiers Excel. Les informations sont souvent obsolètes ou contradictoires.
Processus avant
Saisie manuelle des données dans chaque outil, exports CSV réguliers, recoupements fastidieux. Les doublons et les données obsolètes sont fréquents.
La solution
Une synchronisation bidirectionnelle automatisée entre tous vos outils, avec déduplication et mise à jour en temps réel.
Comment ça fonctionne
- 1
Connexion aux APIs de chaque outil (CRM, facturation, email, site web).
- 2
Synchronisation programmée (toutes les heures, en temps réel selon les besoins).
- 3
Règles de mapping : correspondance des champs entre les outils.
- 4
Déduplication automatique des contacts.
- 5
Gestion des conflits : règle de priorité définie (ex: CRM source de vérité).
- 6
Journal de synchronisation pour le suivi et le débogage.
Gains possibles
Données synchronisées selon la disponibilité des APIs dans tous les outils.
Élimination des doubles saisies et des erreurs de recopie.
Gain de temps estimé à plusieurs heures par semaine.
Fiabilité accrue des reportings et des analyses.
Les résultats varient selon le volume, la qualité des données, les outils et les règles métier. Les gains mentionnés sont des scénarios illustratifs.
Limites à connaître
Nécessite que les outils aient des APIs accessibles.
La configuration initiale peut être complexe selon le nombre d'outils.
Certains champs ou fonctionnalités peuvent ne pas être synchronisables.
Ce dont nous avons besoin
Liste des outils à synchroniser et accès API.
Mapping des champs entre les outils.
Définition de la source de vérité pour chaque type de donnée.
Règles de gestion des conflits.
Ce cas d'usage vous intéresse ?
Discutons de votre situation pour adapter cette solution à votre contexte.