Automatisation CRM
Transformez votre CRM en un levier de croissance. Qualification des leads, relances automatiques, synchronisation des données et reporting commercial.
Problèmes que nous résolvons
Les freins à votre performance commerciale.
Leads entrants non qualifiés qui noient vos équipes commerciales
Relances manuelles oubliées ou mal chronométrées
Données CRM obsolètes ou dupliquées entre plusieurs outils
Reporting commercial fastidieux et souvent en retard
Campagnes marketing difficiles à personnaliser et à suivre
Fonctionnalités d'automatisation
Ce que nous pouvons automatiser dans votre CRM.
Qualification automatique des leads
Scoring, catégorisation et routage des prospects vers le bon commercial, selon les règles définies.
Relances intelligentes
Séquence d'emails automatiques déclenchés par le comportement du prospect. Au bon moment, au bon format.
Synchronisation bidirectionnelle
Vos données CRM synchronisées avec votre facturation, email et outils métier, selon la disponibilité des APIs.
Reporting commercial automatisé
Tableaux de bord de votre pipeline, taux de conversion et performance des campagnes, mis à jour selon la fréquence configurée.
Gestion des contacts enrichie
Enrichissement automatique des fiches contacts avec données publiques et comportementales, dans le respect des règles de consentement.
Campagnes ciblées
Segmentation dynamique et envoi de campagnes personnalisées basées sur le comportement.
Comment ça fonctionne
Notre approche en trois étapes.
1. Audit CRM
Analyse de votre CRM actuel, de vos processus commerciaux et des données disponibles.
2. Configuration
Mise en place des automatisations, règles de scoring, séquences de relance et synchronisations.
3. Déploiement
Tests, mise en production, formation des équipes et documentation.
Exemples d'automatisations CRM
Des cas concrets pour votre équipe commerciale.
Scoring et routage des leads
Les prospects sont notés automatiquement selon des critères définis et routés vers le bon commercial.
Séquence de relance automatisée
Une série d'emails programmés en fonction des actions du prospect (ouverture, clic, réponse).
Synchronisation CRM / facturation
Les devis et factures sont automatiquement synchronisés avec les fiches contacts et opportunités.
Reporting commercial automatisé
Un tableau de bord mis à jour automatiquement avec vos indicateurs clés de performance commerciale.
Notre processus d'accompagnement
De l'audit à la mise en production.
Audit
Analyse de votre CRM, de vos processus commerciaux et des données disponibles.
Conception
Définition des règles de scoring, séquences de relance et synchronisations.
Déploiement
Configuration, tests, mise en production et formation des équipes.
Suivi
Optimisation continue des règles et des séquences selon les résultats.
Ce que vous recevez
Livrables inclus dans chaque projet CRM.
Automatisations CRM déployées et opérationnelles
Règles de scoring et de routage documentées
Séquences de relance configurées
Tableaux de bord et reporting automatisés
Documentation et formation des utilisateurs
CRMs compatibles
Nous travaillons avec les principales plateformes CRM, sous réserve de disponibilité des APIs nécessaires.
Sécurité et conformité
Des automatisations CRM responsables.
Consentement
Les campagnes et relances respectent les règles de consentement et de désabonnement. L'enrichissement des contacts est réalisé dans le cadre réglementaire applicable.
Délivrabilité
Les séquences d'emails sont configurées pour respecter les bonnes pratiques de délivrabilité et éviter les marquages comme spam.
Licences et APIs
Les automatisations sont conçues dans le respect des conditions d'utilisation et des limites des APIs de chaque plateforme CRM.
Limites à connaître
Ce qu'il faut prendre en compte.
APIs disponibles
Toutes les fonctionnalités CRM ne sont pas accessibles via API. Certaines plateformes ont des limitations qui peuvent restreindre le périmètre d'automatisation.
Qualité des données
L'efficacité des automatisations dépend de la qualité des données présentes dans le CRM. Un nettoyage préalable peut être nécessaire.
Plateformes non couvertes
Certains CRM très spécifiques ou sans API publique peuvent ne pas être compatibles. Nous le vérifions lors de l'audit initial.
Questions fréquentes
Faut-il changer de CRM pour bénéficier de l'automatisation ?
Non. Nous travaillons avec votre CRM existant, sous réserve qu'il propose des APIs accessibles. Nous vous confirmons la compatibilité lors de l'audit initial.
L'enrichissement des contacts est-il conforme au RGPD ?
Oui. L'enrichissement est réalisé à partir de sources publiques et dans le respect des règles de consentement. Nous vous accompagnons pour mettre en place les bonnes pratiques.
Quel est le délai de mise en place ?
Les premières automatisations simples peuvent être opérationnelles en quelques jours. Un projet complet (scoring, relances, synchronisation) peut nécessiter 2 à 4 semaines.
Que se passe-t-il si une API CRM change ?
Les automatisations sont maintenues et mises à jour. En cas d'évolution des APIs, nous adaptons les configurations pour garantir la continuité.
Cas d'usage associés
Découvrez des applications concrètes de l'automatisation CRM.
Votre CRM pourrait faire plus
Discutons de ce que l'automatisation peut apporter à votre gestion commerciale.